商用车市场谷底回弹:7家上市商用车企2023业绩预增
受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖、各项利好政策拉动等因素影响,2023年我国商用车市场谷底回弹,实现恢复性增长。
中国汽车工业协会数据显示,2023年商用车销量为403.1万辆,同比增长22.1%,包括货车销量为353.9万辆,同比增长22.4%;客车销量为49.2万辆,同比增长20.6%。
行业回暖在相关企业的业绩上表露无遗。商用车市场的企稳回升下,国内商用车企业纷纷交出业绩预增成绩单。
21世纪经济报道记者统计了截至目前披露的7家商用车上市公司的2023业绩预告,包括潍柴动力、中国重汽、福田汽车、宇通客车、中集车辆、江铃汽车、一汽解放。
根据统计数据来看,其归属于上市公司股东的净利润均实现预增,7家商用车企年度净利润约为165亿元~180亿元。其中潍柴动力预计2023年度实现归母净利润85.84亿~93.20亿元,同比增长75%~90%,为7家中净利润最高;福田汽车则净利润增幅最大,为1298%,就扣除非经常性损益后的净利润来看,仅有一汽解放1家为亏损状态,其余6家均实现盈利。
业内认为,2024年国内商用车市场进一步延续复苏态势,更新需求是销量增长主力,整体销量将高于2023年。中汽协预计,2024年我国商用车销量预计达420万辆,同比增长4%。
7家净利润合计约165亿元~180亿元
“近些年来,我国商用车市场销量跌宕起伏。2020年,受国Ⅲ产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动,商用车市场大幅增长,产销达到峰值;随后2021年市场需求出现下降;2022年跌落谷底,为2009年以来的最低水平。2023年,商用车市场实现了谷底回弹。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示。
具体来看,潍柴动力走出业绩“腰斩”的低谷,预计2023年度实现归母净利润85.84亿~93.20亿元,同比增长75%~90%,为7家中净利润最高,扣非净利润大幅预增超125%。对此,潍柴动力在业绩预告中称,抢抓重卡行业结构性成长机遇,积极深化结构调整,强力突破战略市场,相关产品销量呈现高速增长态势。
事实上,经历国内整体销量“腰斩”,被称为重卡行业“历史最差的一年”——2022年后,2023年,受国内经济逐步复苏、出口市场表现亮眼等多重利好推动,中国重卡行业强势反弹,迎来恢复性增长。
中汽协数据显示,2023年我国重卡累计销售91.11万辆,较2022年增长23.9万辆,同比增长36%。从月度销量来看,仅1月和12月出现同比下滑,其余月份均实现正增长,3月销量一度达到11.54万辆。
中国重卡行业的景气度持续走高带动重卡市场持续回暖,这一点在重卡行业龙头中国重汽的业绩预告中可见一斑。
中国重汽预计2023年实现归母净利润10.05亿元~11.12亿元,同比增长370%~420%。官方表示,业绩大幅预增的原因为报告期内物流重卡需求回升,特别是燃气重卡需求旺盛,同时叠加出口的强劲势头,重卡行业销量同比增速明显。此外,加快产品优化升级和结构调整,持续提升产品质量和产品竞争力,精准实施营销策略,产销量均实现了较好增长,盈利能力得到进一步提升。
数据显示,中国重汽2023年实现重卡销量23.42万辆,同比增长47.47%,是唯一一家累计销量超过20万辆的车企,市占率达到25.7%。
与中国重汽月销量排名交错领先的是一汽解放,2023年一汽解放整体销量为24.2万辆,同比提升42%,其中,中重卡20.5万辆,轻卡3.52万辆。2023年一汽解放净利润为7亿~8亿元,比上年同期增长90.35%~117.54%,与中国重汽相差不多。但二者在扣非净利润上相差明显,中国重汽扣非净利润为9.97亿~10.9亿元,一汽解放扣非净利润亏损1.4亿元~4000万元,是统计的7家企业中唯一出现亏损的。
值得注意的是,福田汽车2023年净利润增幅亮眼,预计净利润9.1亿元,同比增长1298%左右;预计扣非净利润2.2亿元,与上年同期法定披露数据相比增加5.29亿元,将实现扭亏为盈。从2014年开始,福田汽车扣非净利润一直为负,9年累计亏损超过152亿元。这将是福田汽车自2014年以来首次扣非净利润为正。
对于业绩大幅增长,福田汽车表示,主要得益于主营业务同比增长、新能源翻番增长和海外出口创新高等方面。2023年,福田汽车实现销量63.1万辆,同比增长37.14%。另外,由于非流动资产处置损益增加等因素,对福田汽车2023年度利润总额影响约为6.89亿元,与上年同期相比增加2.92亿元左右。
此外,江铃汽车2023年实现净利润14.76亿元,同比增长61.26%;中集车辆净利润为23.98亿~24.78亿元,同比增长115%~122%;宇通客车预计净利润为14亿~19亿元,同比增加85%~150%。
值得一提的是,海外市场份额的不断增长成为商用车企加速的关键一环,出海成为商用车企谋求发展的重要方向。根据中汽协数据,2023年,商用车新车出口量为77万辆,同比增长32.2%。具体到前述商用车企业,2023年北汽福田出口超过13万辆,同比增长49.1%;一汽解放海外出口销量同比增长62.3%;中国重汽重卡海外市场销量突破13万辆;宇通客车出口销量为1.02万辆,同比增长78.87%。
乘联会秘书长崔东树认为,2023年商用车市场回归相对平稳走势,没有出现国内持续暴涨的特征。商用车的新能源渗透率总体较低,插混基本没有市场,纯电动表现较好。
商用车进入上行周期
2023年恢复性增长成为商用车行业的主基调。在业内人士看来,目前商用车已进入上行周期,未来两年结构性替代带来的更新需求增加,叠加“双碳”战略、公共领域电动化等政策促使高排放、不合规的车型提前进入更新周期,将在短期内拉高市场需求。
对于2024年商用车市场走势,业内普遍给出积极预期,我国商用车市场整体销量有望好于2023年。中汽协预计,2024年,我国商用车累计销量约420万辆,同比增长4%。
中汽数据乘用车战略研究室主任陈川认为,在关联产业GDP增速持续修复、政策效应增强、气价稳定预期以及企业新产品刺激需求升级等因素的驱动下,2024年国内商用车市场有望进一步延续复苏态势,更新需求将是销量增长主力,整体销量同比预计增长13%。
此外,目前汽车运行面临较大碳减排压力,商用车是目前主要排放源。根据中国汽车工程学会发布的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》,我国由汽车运行造成的碳排放在全社会碳排放中占比约8%,在交通碳排放中占比约80%。其中保有量占比仅约11%的商用车,碳排放量占比达到约55%。
事实上,随着“双碳”战略的推进和产业结构的调整,我国商用车行业进入转型升级的关键阶段,在电动化智能化浪潮下,商用车企业需要依靠技术创新和模式创新实现降本增效和战略转型,寻求新的增长点。
“中国是商用车大国,保有量超过3000万辆,从‘双碳’目标和企业自身发展来讲,商用车的电动化、新能源化是必须要做的一件事。在乘用车进入自驱动发展的轨道之后,要把电动化的重点放在商用车上来,实现其绿色化或新能源化。与此同时,商用车新能源化智能化将同步加速转型。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟日前在接受21世纪经济报道记者采访时表示,预计2024年,新能源商用车销量将突破60万辆,渗透率达15%,实现量率双增。
对于步入存量竞争阶段的商用车行业而言,企业间的博弈与竞争将会进一步加剧,技术路线的差异、市场需求的多变、商业模式的产业协同、商用车自动驾驶的商业化落地等均是其需要攻克的难题。
商用车作为生产资料,使用场景尤为复杂,目前尚未有一条技术路线能覆盖所有场景、满足所有运输需求,不同场景适合不同动力技术路线,纯电、插电、混动、氢燃料电池等多条技术路线同步发展。
此外,出口板块的业务增量潜力巨大,海外出口也将是2024年国内商用车企业角逐的新战场。数据显示,2024年预计稳中有升,商用车出口量在80万辆左右,同比增长约14%。
《中国商用汽车产业发展报告》指出,“十四五”时期,商用车市场进入新一轮调整期,总体进入存量竞争阶段,全球经济放缓、供应链受阻、原材料和油价高涨等因素持续影响行业发展。在我国稳经济、扩内需等一揽子政策推动下,国内商用车市场有望走出低位运行区间,逐步恢复正向增长。(作者:宋豆豆 编辑:张明艳)
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