中国电动汽车百人会秘书长张永伟：2024年新能源汽车产业发展新特点

中国汽车工业协会最新数据显示，1-11月，新能源汽车产销量分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。2023年，新能源汽车已成为拉动经济和产业高质量发展的新引擎，书写出亮丽的绿色答卷。

12月27日，在中国电动汽车百人会论坛媒体沟通会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟分享了对中国新能源汽车产业发展的趋势判断，他表示，2024年中国新能源汽车市场仍会保持高速增长，预计2024产销规模有望达到1300万辆，增速约40%，整体渗透率超过40%；乘用车领域单月渗透率有望超过50%。

对明年汽车行业的发展变化，张永伟基于百人会研究团队的梳理，抛出了2024年中国新能源汽车产业发展的十大趋势特点:

第一，中国新能源汽车在国家发展和全球地位将一步提升。2024年可能是中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升和在国家经济社会发展当中的作用进一步巩固的关键一年。从全球来看，中国新能源汽车换道先行，但是否成为新能源汽车的强国、是否把先行的优势变成了产业的发展优势，目前还不能盲目下结论，所以要继续扩大规模、提升竞争力，先行者才能变成有优势的领先者，2024和2025年是巩固提升的关键时期。汽车行业很多新技术可能在中国汽车产业率先应用，新车型率先在中国投放，并树立全球风向标。

从国内来看，2023年汽车产销有望突破3000万辆，新能源汽车有望达到900多万辆，在国民经济中拉动了投资、消费，也推动国际了进出口发展。汽车行业特别是新能源汽车行业在国民经济当中的地位和作用空前提升，经济大国一定要有支撑性产业作为支柱，明后年经济发展还得要看汽车。

第二，产业竞争格局进入深度重塑期。从竞争来看，大格局远未定型，但确实进入深度重塑，2024年竞争将更加激烈、格局更加分化，一些企业可能在2024和2025年退出，一些企业可能崛起。有些地方可能面临转型压力，有些地方利用新能源汽车的发展快速崛起成新的产业聚集区。新能源汽车渗透率比重在加速调整，区域油电比要加速转型，不能低于全国平均水平，才能称之为汽车大省和汽车大市。

2024年是大浪淘沙的关键期，行业洗牌会加速，对很多企业是成长的机会，但对另一些企业而言日子更难过。新能源汽车行业在制造业当中市场化竞争非常激烈，容不得投机取巧，要全面提升竞争力才是企业发展之道。

对于合资企业，明后年将是分水岭，有些在中国市场能赶上中国电动化、智能化的节奏，就可以继续以合资模式在中国发展，有的跟不上节奏，就难以续命。

第三，企业发展环境将会呈现更加内卷的特征。汽车行业特别是新能源汽车行业2024年、2025年的发展环境呈现更加内卷的特征，更不容易，比的是谁比谁跑的快、谁比谁能够抗压。新车型会密集发布，证明市场足够大，竞争足够激烈，新车型生命周期在加速缩短，单车销售规模不再是重要目标，而是看企业推新的速度，因此创新频度必须跟上，这是汽车摩尔时代的重要特征。

同时，中国市场将更加多元化和个性化，这是一把双刃剑，消费者更喜新厌旧，企业必须缩短汽车产品的生命周期，满足新的需求。反过来谁能以快打快，就是领先的企业，这是发展环境内卷的新特征，容不得慢下来、停下来。

第四，产业发展以存量结构调整优化为主。过去新能源汽车产业的结构特征是以增量为主，整车增量、电池增量，支撑了规模化发展。明后年可能进入存量结构调整阶段，存量的问题越来越突出。当产能更多的转向电动化，庞大的燃油车产能仍不能丢掉，背后是就业、投资，所以要利用好传统燃油产能，这是结构调整的重要任务，就是要把它盘活，产业发展不能只破不立，要把存量利用好。同时，过去电动化产能也到了需要调整的时候，单一主体产能的规模经济性不够，需要被调整、被重组，碎片化的产能要向集中化发展才有规模效益。

从产业链来讲，电池产业过去经历了投资高歌猛进的三年， 2024年正好是产能释放期，一定会面临供给矛盾比较突出的问题。芯片行业也由过去紧的环境也会变得更加宽松，开始回归正常发展轨道，芯片投资会进入相对收缩的阶段，很多企业可能也要调整。

从融资结构来讲，汽车行业在快速投资的时候，融资相对容易。当存量结构调整时，融资跟着增量跑，融资环境不是很理想，特别是美元资本、海外资本。另外，国内资本市场对汽车和芯片的支持也非常关键，总体上明年融资环境不太乐观。

第五，新能源汽车市场仍会保持高速增长。2023年新能源汽车的产销规模将近1000万辆，如果按照新能源汽车30%-40%的增速，2024年有可能达到1300万辆，渗透率可能接近40%，有些单月渗透率将超过50％。从细分市场来看，最上量的是10-15万的车，这是新能源汽车明年的增长重点。此外，中央会继续为新能源汽车发展提供大量政策供给，创造更好的环境，特别是充电设施加快建设，新能源汽车的使用环境、消费环境会持续改进，产业政策会继续保持一定的跟进。

第六，新能源汽车国际化将成为一大亮点。2023年新能源汽车海外销售将超过100万辆，预计甚至能达到120万辆，2024年海外贸易数量会保持增长，预计约180万辆，也是中国企业海外生产工厂建成的时期。国际化的两条路径一是贸易出口，一是当地投资、生产、销售，明年国际化的亮点是在海外生产、海外销售越来越大，再加上出口早期有一个爬坡过程，所以国际化还会保持贸易和海外生产快速增长的趋势，慢慢由贸易为主变成海外投资本地化发展为主。

第七，商用车新能源化、智能化将同步加速转型。中国是商用车大国，保有量3000多万辆，油耗、能耗、碳排放占了一半以上，是碳排放主体，从双碳和企业自身发展来讲，商用车的电动化必须要做，实现绿色化。另外，商用车现在的发展特征是两化同步，既做好电动化，也赶上了智能化。百人会呼吁关注商用车3000万多辆的存量市场，以及300多万辆的增量市场的新能源化。

第八，电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破。2024年一些标志性技术会密集应用在汽车上，创新会加速，标志性产品和技术会不断涌现。车企会把固态电池等新技术上车当成差异化发展的重点；明后年能够实现高压充电的车会迎来放量；新型混动技术是创新的另一个重点，纯+混虽然是过渡性的路线，但有可能会过渡十几年；智能化方面最关注的是芯片和OS操作系统，国产芯片加速上车是明后两年汽车半导体领域的亮点。

第九，智能驾驶应用路线逐步清晰。单车智能会快速发展，今年做泊车，明年可能行泊一体，可能再加L3车道跟随，再加上辅助驾驶，不断增加一些智能化模块，最终到有一天走向L4级智能辅助驾驶，单车智能进入不断加功能、不断升级的快速发展轨道，当然有些企业会推出一些高阶自动驾驶，并不矛盾。

车路协同、智能网联、车城协同路线也会不断清晰。明年乘用车车联网前装标配搭载率将超过85%，新车基本都会有联网的通讯模块。车路云车路协同的试点会进一步扩大，用网联、用道路来解决汽车的赋能问题。

第十，汽车与ICT、能源与产业融合速度加快。2024年将是一个跨界大年，汽车行业将变得越来越跨界，和ICT信息通讯行业、能源行业的融合会进入到深度融合期。在能源行业看来，汽车是能源的一个负荷、一个组成部分。但ICT行业看来，汽车是一个大终端。在汽车行业看来，必须打通和能源的链接，必须应用大量在ICT行业的软件、硬件这些新技术，来实现自己的发展。汽车就是最大的创新集成器，新技术都要用到。跳出汽车来发展汽车，从融合的角度来推动产业之间相互的链接、相互的赋能，是汽车行业或者说是中国产业发展一个非常独特的现象，汽车会成为这个新特征当中带动性、先导性的力量，这个趋势会越来越快，而且融合会变成新的优势。